Kundenübersicht

In dieser Ansicht siehst du eine Liste aller Kunden mit offenen Posten. Die Kundenstammdaten bezieht die Debitorcloud aus den Debitorenstammdaten, die im DATEV Kanzlei-Rechnungswesen hinterlegt sind.

Um weitere Details zu einem Kunden anzuzeigen und Einstellungen und Aktionen zu definieren, klicke auf den gewünschten Kunden.

In der Kundenübersicht steht eine Suchfunktion zur Verfügung, die du über die Schaltfläche Filter ein- und ausblenden kannst. Zusätzlich kannst du die Ansicht auf folgende Attribute filtern:

  • Nur problematische Kunden
  • Nur mir zugewiesene Kunden
  • Nur Kunden, die mir als Partner zugewiesen sind

Mit der Schaltfläche Spalten auswählen kannst du festlegen, welche Spalten angezeigt werden. Unter Mein Profil kannst du zuätzlich die Anzahl der angezeigten Reihen festlegen.

Du kannst die Kunden in der Liste nach den Werten jeder Spalte sortieren. Klicke dazu auf den Spaltentitel der gewünschten Spalte.

Verwende die Schaltfläche Aktualisieren, um die Daten mit der aktuellsten Version zu synchroniseren.