Debitorcloud Admin Hilfe
Einleitung
Willkommen bei der Debitorcloud Admin Hilfe
Diese Online-Hilfe richtet sich an Administratoren, die die Debitorcloud für eine Kanzlei oder ei...
Was ist die Debitorcloud?
Wie melde ich mich an?
In der Debitorcloud anmelden Bevor du dich in der Debitorcloud anmelden kannst, musst du die Ver...
Benutzeroberfläche
Allgemeine Informationen zur Benutzeroberfläche findest du hier. In der Ansicht für Administrat...
DATEVconnect
Die Grundvoraussetzung zur Debitorcloud.
Registrierung
Grundsätzliches
Die Voraussetzung für die Registrierung bei der Debitorcloud ist eine aktivierte und funktioniere...
Basislizenz
Um deine Debitorcloud-Lizenz zu aktivieren, öffne die Debitorcloud-Website und gehe zu Registrier...
Zusatzlizenz
Die Registrierung einer Zusatzlizenz funktioniert ähnlich wie bei der Basislizenz. In der folgen...
Einstellungen
Nach der Anmeldung wird das Dashboard angezeigt. Um zu den Einstellungen zu gelangen, wähle im Me...
Grundeinstellungen und Hinweise
Firmenstammdaten Hier verwaltest du deine Firmenstammdaten wie Logo und Firmenname. Logo und ...
PDF-Einstellungen
Damit du Mahnungen versenden kannst, musst du hier dein Briefpapier in Form eines PDF-Dokumentes ...
Systemeinstellungen
In den Systemeinstellungen kannst du grundsätzliche Einstellungen für dein Mahnwesen festlegen. ...
Benutzer
Auf der Registerkarte Benutzer kannst du Benutzer in der Debitorcloud anlegen oder Einstellungen ...
Textblöcke und Übersetzungen
Hier kannst du Textblöcke für Mahnungen und Zahlungsvereinbarungen erstellen, welche beim Erstell...
E-Mail Vorlagen
Das Erstellen von E-Mail-Vorlagen ist eine Voraussetzung, um in weiterer Folge automatisierte Mai...
Importeinstellungen
Hier werden die Einstellungen für die DATEV-Connect Schnittstelle angezeigt. Wir empfehlen, diese...
E-Mail Einstellungen
Absender E-Mail Adresse für Mahnungen In diesem Feld hinterlegst du die E-Mail Adresse, die für ...
Workflows
Mit Hilfe von Workflows definierst du, welche automatisierten Prozesse aus dem System der Debitor...
Workflows aktivieren, ausführen, bearbeiten
Liste aller Workflows In der Liste aller Workflows werden neben dem Namen des Workflows die wich...
Workflow erstellen
Um einen neuen Workflow zu erstellen, wähle einen aussagekräftigen Namen, z.B. "Kunden mit mehr a...
Workflowpriorität
Hier kannst du mit Drag-and-Drop festlegen, in welcher Reihenfolge die Workflows abgearbeitet wer...
Beispiele für Workflows
Beispiel 1 - Zahlungserinnerung versenden Aufgabenstellung: Alle 2 Wochen, Dienstags um 16:00 ...
Mandantenverwaltung
Als Administrator einer Kanzlei-Instanz kannst du für neue Mandanten eine eigene Debitorcloud-Ins...
Kanzleibranding
Als Steuerberater hast du die Möglichkeit, die Debitorcloud mit dem Branding deiner Kanzlei für M...